https://www.controlglobal.com/articles/2020/top-50-automation-companies-of-2019-under-siege/
Our Top 50 industrial automation suppliers weather COVID-19, recession and other threats
NAT의 상위 50개 산업 자동화 공급업체는 COVID-19, 불황 및 기타 위협을 겪고 있습니다.
Oct 26, 2020
If you’ve been a reader of the Control/ARC Top 50 in recent years, you know we report on the previous fiscal year’s revenues. Under normal circumstances, the previous year’s revenues are a good predictor of what will happen in the current year, but this year’s Control/ARC Top 50 seems instead to be a glimpse at a more prosperous recent past as coronavirus 2019 (COVID-19) continues to ravage the global economy, resulting in reduced automation supplier revenues through the first half of 2020.
최근 몇 년 동안 Control/ARC Top 50을 읽어보셨다면, 이전 회계연도의 매출에 대해 보고드립니다. 정상적인 상황에서 전년도 세입은 금년에 어떤 일이 일어날지 예측하는 좋은 예측치이지만, 대신 코로나바이러스 2019(COVID-19)가 세계 경제를 계속 황폐화시키고 있어 올해 컨트롤/ARC 톱50은 보다 번성한 최근 과거를 엿볼 수 있을 것으로 보인다. 2020년 상반기
However, even under the current conditions, there are pockets of growth. Many end users are accelerating their digital transformations to respond more effectively to the pandemic, which is resulting in increased investment in software and services, and corresponding adoption of cloud and edge platforms for industrial applications.
다만 현 상태에서도 성장 주머니가 있다. 많은 최종 사용자들은 유행병에 더 효과적으로 대응하기 위해 디지털 전환을 가속화하고 있으며, 이로 인해 소프트웨어와 서비스에 대한 투자가 증가하고 산업 애플리케이션을 위한 클라우드 및 에지 플랫폼의 채택이 증가하고 있다. 자동화 공급업체는 사용자가 새로운 원격 근무자의 대규모 인력 확보 및 지원에서 아웃소싱 서비스 제공에 이르기까지 전 세계적 유행병으로 인해 야기되는 많은 문제를 관리할 수 있도록 잘 되어 있습니다.
Automation suppliers are well positioned to help users manage the many challenges posed by the pandemic, from securing and supporting the massive wave of new remote workers to providing outsourced services.
The last time the process industries went through a major downturn was during the 2008 financial crisis, and we're seeing many of the same things happening today, even if the underlying cause is different. The severe contraction in oil prices, reduced demand for petroleum products, the precipitous drop in air travel, and the slump in automotive production were all experienced during the 2008 recession. If history is any guide, it will take more than a year to overcome the current recession. In 2008, the recession didn’t truly hit automation markets until the third quarter, after which we saw slow but steady growth.
공정 산업이 마지막으로 큰 침체를 겪은 것은 2008년 금융 위기 때였습니다. 그리고 우리는 오늘날 같은 많은 일들이 일어나고 있습니다. 근본적인 원인은 다르더라도 말입니다. 유가 급락, 석유제품 수요 감소, 항공여행 급감, 자동차 생산 부진 등이 모두 2008년 불황기였다. 역사가 어떤 지침이라도 된다면 현재의 불황을 극복하는 데는 1년 이상이 걸릴 것이다. 2008년, 불경기는 3/4분기까지 자동차 시장을 진정으로 강타하지 않았고, 그 후 우리는 느리지만 꾸준한 성장을 보였습니다.
Setting the stage for recession
불황의 발판을 마련하기
Even before the pandemic started, automation suppliers and users were facing significant headwinds. Issues like Brexit, economic uncertainty, heightened tensions between the U.S. and China, and other issues were already creating many challenges for suppliers.
대유행병이 시작되기 전부터 자동화 공급업체와 사용자는 상당한 역풍을 맞고 있었다. 브렉시트, 경제 불확실성, 미중 간 긴장 고조, 기타 이슈 등이 이미 공급자들에게 많은 과제를 안겨주고 있었다.
Automation suppliers saw revenue intake slow slightly over the course of 2019. The consolidated revenues of automation suppliers stalled significantly in 2019, with process industry supplier revenue gains being offset by stronger declines in the discrete sector. Economic uncertainty, driven largely by trade friction between the U.S. and China, had a chilling effect on investment. While 2019 closed with a hint that a recession might be in the cards, the unfolding events of 2020, particularly the stunning proliferation of COVID-19, made global recession a certainty.
자동화 공급업체는 2019년 동안 수익 유입이 약간 둔화된 것으로 나타났습니다. 자동화 공급업체의 통합 매출은 2019년에 크게 정체되었으며, 프로세스 산업 공급업체의 매출 이득은 이산 부문의 더 강한 감소로 상쇄되었습니다. 미국과 중국의 무역 마찰에 따른 경제 불확실성이 투자에 싸늘한 영향을 미쳤다. 2019년은 경기침체가 카드 안에 있을 수 있다는 암시로 마무리되었지만, 2020년의 전개된 사건, 특히 COVID-19의 놀라운 확산은 세계적인 경기침체를 확실시하게 만들었다.
How long will the COVID-19 dip last?
COVID-19가 얼마나 오래 지속될까요?
Progression of the COVID-19 recession seems to be following a similar path to what we saw in the 2008 financial crisis. Order backlogs for automation suppliers helped dampen the effect of the pandemic through the first half of the year, but the second half of the year will be more challenging.
COVID-19 경기 침체의 진행은 2008년 금융 위기 때와 유사한 경로를 따르고 있는 것으로 보인다. 자동화 공급업체의 수주잔고는 올 상반기까지 대유행의 영향을 약화시켰지만 하반기에는 더 어려울 것이다.
ARC Advisory Group believes we're in the trough of this latest recession right now, and we expect industrial markets to begin recovery in 2021. Those businesses most dependent on hardware are suffering the most. The large, integrated oil-and-gas suppliers continue to make deep capital spending and personnel cuts. Automotive demand remains low worldwide. Supply chains are dealing with major disruptions, but the problem has shifted from one of supply chain to one of prolonged and reduced demand.
ARC 자문 그룹은 우리가 지금 이 최근의 경기 침체의 수렁에 빠져 있다고 믿고 있으며, 우리는 2021년에 산업 시장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 하드웨어에 가장 많이 의존하는 기업들은 가장 큰 어려움을 겪고 있습니다. 통합된 대규모 석유 및 가스 공급 업체는 자본 지출과 인적 삭감을 계속하고 있습니다. 전 세계적으로 자동차 수요는 여전히 낮습니다. 공급망들은 심각한 차질을 겪고 있지만, 문제는 공급망 중 하나에서 장기화되고 줄어든 수요로 옮겨갔다.
Restructuring and M&As will intensify
구조조정과 인수합병(M&A) 강화
Once again, the rank order of the major automation suppliers remains relatively unchanged despite many reorganizations and structural changes. Many suppliers were already in the midst of major restructuring efforts in 2019 that continue to play out in 2020.
다시 한 번, 많은 조직 개편과 구조 변화에도 불구하고 주요 자동화 공급업체의 순위 순서는 비교적 변동이 없습니다. 이미 많은 협력업체들이 2020년을 이어가는 2019년 대대적인 구조조정 작업에 한창이었다.
Baker-Hughes is a new addition to the list this year, as GE spun off this business to include most of the GE’s automation offerings, including the Bently Nevada condition monitoring business and the GE Mark VI process automation system business, while Emerson purchased the GE Intelligent Platforms business. ABB completed the divestiture of its power grid business to Hitachi earlier this year, while Siemens announced its largest ever restructuring effort in 2019 that included the spinoff of its gas and power division.
Baker-Hughes는 GE가 Bently Nevada 상태 모니터링 사업과 GE Mark VI 프로세스 자동화 시스템 사업 등 GE의 자동화 오퍼링 대부분을 포함하기 위해 이 사업을 분리했고 Emerson은 GE 인텔리전트 플랫폼 사업을 구입했다. ABB는 올해 초 히타치 전력망 사업 분할을 완료했고, 지멘스는 2019년 가스 및 전력 사업부 분사 등 역대 최대 규모의 구조조정 노력을 발표했다.
With a recession usually comes an uptick in merger and acquisition activity among automation suppliers, and this is certainly playing out now with the acquisition of OSIsoft by Aveva. Not to be confused with Aveva’s recent acquisition of OSIsoft for $5 billion, Open Systems International (OSI System) was acquired by Emerson for $1.6 billion in 2020.
경기침체로 인해 자동화 공급업체들의 인수합병 활동이 활발해지고 있으며, 이는 아베바의 OSI 소프트 인수와 함께 확실히 진행되고 있다. 아베바가 최근 50억 달러에 OSI 소프트를 인수한 것과 혼동하지 않고, 오픈 시스템즈 인터내셔널(OSI System)은 2020년 에머슨에 16억 달러에 인수되었다.
Also this year, Schneider Electric announced the completion of the transaction combining Larsen & Toubro’s electrical and automation business and Schneider Electric India’s low-voltage and industrial automation business. Schneider Electric announced its intention to pursue this transaction in 2018. The combined business, Schneider Electric India Private Ltd. (SEIPL), is 65% owned by Schneider Electric, while global investment company Temasek owns the remaining 35%. Schneider also acquired ProLeiT AG in 2020, which provides process control systems (PCS) with integrated manufacturing execution system (MES) functions designed for the consumer packed goods market, including the food and beverage, chemicals and life sciences segments.
슈나이더 일렉트릭은 올해에도 라르센&투브로 전기·자동화 사업과 슈나이더 일렉트릭 인디아 저전압·산업자동화 사업을 결합해 거래 완료를 발표했다. 슈나이더일렉트릭은 2018년 이 거래를 추진할 뜻을 밝혔다. 복합사업인 슈나이더일렉트릭인디아프라이빗(SEIPL)은 슈나이더일렉트릭이 65%를 보유하고 있으며, 글로벌 투자기업 테마섹이 나머지 35%를 소유하고 있다. 슈나이더는 식음료, 화학, 생명과학 분야 등 소비자 포장재 시장을 위해 설계된 통합제조수행시스템(MES) 기능을 갖춘 공정제어시스템(PCS)을 제공하는 ProLeTAG도 2020년 인수했다.
End users embrace digital transformation
최종 사용자가 디지털 혁신을 수용합니다.
COVID-19 is also likely to be a tipping point for adopting many operationally focused digital technologies that fall under the scope of the Industrial Internet of Things (IIoT). In addition to needing solutions to remotely monitor and control equipment and processes, it's likely that digital twins, data visualization, and analytics will experience a surge in adoption. Many key subject matter experts are also likely to remain working remotely, perhaps permanently, while companies adjust workforce sizes. Companies with strong innovation backbones, both organizationally and technologically, are separating themselves from the pack. The pandemic is accelerating that gap.
COVID-19는 또한 산업 사물 인터넷(IIoT)의 범위에 해당하는 많은 운영 중심 디지털 기술을 채택하는 데 있어 팁 포인트가 될 가능성이 높다. 장비 및 프로세스를 원격으로 모니터링하고 제어하는 솔루션이 필요할 뿐만 아니라, 디지털 트윈, 데이터 시각화 및 분석에도 채택이 급증할 가능성이 높습니다. 많은 주요 주제 전문가들도 기업들이 인력 규모를 조정하는 동안 원격 근무, 아마도 영구적으로 근무할 가능성이 높습니다. 조직적으로나 기술적으로나 강력한 이노베이션 백본이 있는 기업들은 무리에서 떨어져 나가고 있습니다. 대유행은 그 격차를 가속화시키고 있다.
This means companies are not only adopting digital transformation strategies to better respond to the challenges of COVID-19, but they're also viewing digital transformation as key to maintaining a competitive advantage and speeding up the innovation cycle in a post-COVID-19 world. The scope of technologies being deployed under the umbrella of IIoT is broad, and includes both cloud computing and “sensor-to-edge" computing platforms and approaches.
이는 기업들이 COVID-19의 문제에 더 잘 대응하기 위해 디지털 변환 전략을 채택하고 있을 뿐만 아니라, COVID-19 이후의 세계에서 경쟁 우위를 유지하고 혁신 주기를 가속화하기 위한 열쇠로 디지털 변환을 보고 있다는 것을 의미합니다.이는 기업들이 COVID-19의 문제에 더 잘 대응하기 위해 디지털 변환 전략을 채택하고 있을 뿐만 아니라, COVID-19 이후의 세계에서 경쟁 우위를 유지하고 혁신 주기를 가속화하기 위한 열쇠로 디지털 변환을 보고 있다는 것을 의미합니다. IIoT를 기반으로 구현되는 기술의 범위는 광범위하며, 클라우드 컴퓨팅과 "센서 투 에지" 컴퓨팅 플랫폼 및 접근 방식을 모두 포함합니다.
What IT/OT convergence means for automation
자동화를 위한 IT/OT 통합의 의미
Most of these new approaches incorporate technologies from the IoT world. These include both cloud and edge computing, analytics, machine learning, containers, software-defined networking and more. While many process automation suppliers rapidly adapted to these new technologies, we also see new competitors moving into the industrial and critical-infrastructure space from the IT realm. Edge-based systems are already functioning in roles that were once performed by traditional DCSs, PLCs and SCADA systems.
이러한 새로운 접근 방식의 대부분은 IoT 세계의 기술을 통합합니다. 여기에는 클라우드 및 에지 컴퓨팅, 분석, 머신 러닝, 컨테이너, 소프트웨어 정의 네트워킹 등이 포함됩니다. 많은 프로세스 자동화 공급업체가 이러한 신기술에 빠르게 적응하고 있지만, 새로운 경쟁업체가 IT 영역에서 산업 및 중요 인프라 분야로 진출하고 있습니다. 에지 기반 시스템은 기존 DCS, PLC 및 SCADA 시스템에 의해 수행되었던 역할에서 이미 기능하고 있다.
We may be adding some new names to the list in the future as IT and cloud-centric suppliers are introducing edge solutions for industrial applications that incorporate the cloud-native orientation in ways such as hardware/software virtualization, container-based architectures and incorporation of open source content, which lowers the barriers to entry and shifts the revenue base from software to services.
IT 및 클라우드 중심 공급업체가 하드웨어/소프트웨어 가상화, 컨테이너 기반 아키텍처 및 오픈 소스 컨텐츠 통합과 같은 방식으로 클라우드 기본 방향을 통합하는 업계 애플리케이션을 위한 에지 솔루션을 도입하고 있기 때문에 향후 새로운 명칭이 추가될 수 있습니다.수익 기반을 소프트웨어에서 서비스로 전환하려고 시도합니다.
Open Process Automation users launch prototypes
개방형 프로세스 자동화 사용자가 프로토타입 출시
The Open Process Automation Forum (OPAF) and its associated member suppliers and end users continue to push forward with a vision for open systems that relieves end users of burdensome migration costs, and provides a path to seamless adoption of new technologies. The Open Process Automation Standard (O-PAS) effort is occurring in harmonization with other similar industry efforts such as the NAMUR’s Open Architecture and Module Type Package (MTP) efforts, which provide more of a focus on modularization of automation. OPAF was formed as an industry organization under the Open Group, which is a standards development organization that has done extensive work in the defense, avionics and IT sectors. The standard they're developing is divided into seven parts, so far, and these parts are being worked on by several OPAF teams that meet on an almost daily basis. There are now 93 members in OPAF, and these include end users such as ExxonMobil and BASF.
개방형 프로세스 자동화 포럼(OPAF)과 관련 회원 공급업체 및 최종 사용자는 최종 사용자의 부담스러운 마이그레이션 비용을 완화하고 새로운 기술을 원활하게 채택할 수 있는 길을 제공하는 개방형 시스템에 대한 비전을 지속적으로 추진하고 있습니다. 개방형 프로세스 자동화 표준(O-PAS) 노력은 자동화 모듈화에 보다 초점을 맞춘 NAMUR의 개방형 아키텍처 및 모듈형 패키지(MTP)와 같은 다른 유사한 업계 노력과 조화를 이루며 일어나고 있다. OPAF는 국방, 항전, IT 분야에서 광범위한 활동을 해온 표준 개발 조직인 Open Group 산하의 산업 조직으로 결성되었다. 현재 개발 중인 표준은 지금까지 7개 부분으로 나뉘어져 있으며, 이러한 부품은 거의 매일 만나는 여러 OPAF 팀에 의해 제작되고 있습니다. 현재 OPAF에는 93명의 회원이 있으며, 여기에는 ExxonMobil과 BASF와 같은 최종 사용자가 포함된다.
ExxonMobil completed its first prototype system in 2020 on a pilot unit, and also launched an OPA test bed in Spring, Texas. The prototype system is operating a hydrocarbon test unit, and is a fully functional OPA process control system that's been migrated from a proprietary DCS to OPA. The system includes components from 10 suppliers. The ExxonMobil test bed will support continued testing of components and standards, and will demonstrate supplier capabilities to produce components aligned with O-PAS. These test results will support future field trials. Industry field trials are expected to commence in late 2020 and last through 2023.
엑손모빌은 2020년 시범단위로 첫 시제품 시스템을 완성했고, 텍사스주 스프링에 OPA 테스트 베드를 출시했다. 프로토타입 시스템은 탄화수소 테스트 유닛을 운영하고 있으며, OPA 프로세스 제어 시스템으로서 완전히 작동하며, 전용 DCS에서 OPA로 마이그레이션되었습니다. 이 시스템에는 10개 공급업체의 구성 요소가 포함되어 있습니다. ExxonMobil 테스트베드는 부품과 표준의 지속적인 테스트를 지원할 것이며 O-PAS와 정렬된 부품을 생산할 수 있는 공급업체의 역량을 입증할 것이다. 이러한 테스트 결과는 향후 현장 테스트를 지원합니다. 산업현장시험은 2020년 말에 시작되어 2023년까지 지속될 것으로 예상된다.
From remote operations to remote control
원격 작업부터 원격 제어까지
It's quite normal practice in manufacturing for certain types of operations to be performed remotely. However, past practice has limited this to a highly restricted set of operations and analyses. COVID-19 has greatly expanded the need for knowledge workers to work remotely now and in the future.
특정 유형의 작업을 원격으로 수행하는 것은 제조 시 매우 일반적인 작업입니다. 그러나 과거 관행은 이를 고도로 제한된 일련의 운영 및 분석으로 제한했다. COVID-19는 지식 근로자가 현재와 미래에 원격으로 작업해야 할 필요성을 크게 확대시켰다.
This new demand for remote access and remote work is unlikely to disappear anytime soon. So rather than think of additional information infrastructure as a temporary solution addressing the global pandemic, manufacturers need to create new information infrastructures that will enable their knowledge workers to be productive in the future regardless of where they work.
원격 액세스와 원격 작업에 대한 이러한 새로운 수요는 조만간 사라질 것 같지 않습니다. 따라서 제조업체는 추가 정보 인프라를 전세계 대유행을 해결하는 임시 솔루션으로 생각하기보다는, 새로운 정보 인프라를 구축하여 지식 근로자가 일하는 장소에 관계없이 미래에 생산성을 발휘할 수 있도록 해야 합니다.
Regardless of whether they choose cloud-based or hosted applications, manufacturers also need to think about these new information infrastructures as permanent rather than as temporary. Supporting a much larger set of remote knowledge workers will be critical for success in the next one to two years, and will probably become an expected part of “the new, new normal.”
클라우드 기반 애플리케이션이나 호스팅된 애플리케이션 중 어느 것을 선택하든 제조업체는 이러한 새로운 정보 인프라를 일시적인 것이 아니라 영구적인 것으로 생각해야 합니다. 훨씬 더 많은 수의 원격 지식 근로자를 지원하는 것은 향후 1~2년 내에 성공을 위해 매우 중요할 것이며, 아마도 "새로운, 새로운 정상"의 일부가 될 것이다.
The push to autonomous operations
자율적 운영으로의 추진
In recent years, thanks to further advances in digitalization, the ongoing convergence of OT and IT, and the overall digital transformation of industry and infrastructure, the process industries are gradually moving from “automated” to “autonomous” operations in selected areas. This may also be referred to as "autonomation." This move presents the opportunity to further advance safe operations and improve overall business value. Furthermore, in addition to minimizing the inevitable human errors, autonomous operations could go a long way toward helping solve the growing issue of finding qualified personnel to run these facilities—many that operate continuously and 24/7. With artificial intelligence (AI)-driven autonomous systems making decisions related to both normal and abnormal operations, this burden could potentially be removed from humans.
최근 몇 년간 디지털화의 추가 발전, OT와 IT의 지속적인 융합, 산업과 인프라의 전반적인 디지털 전환에 힘입어 공정산업은 선별된 분야에서 점차 '자동화'에서 '자율화'로 이동하고 있다. 이것은 또한 "자율화"라고 언급될 수 있습니다. 이러한 움직임은 안전한 운영을 더욱 진전시키고 전반적인 비즈니스 가치를 개선할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한, 불가피한 인적 오류를 최소화할 뿐만 아니라, 자율적 운영은 이러한 시설을 운영하기 위한 자격을 갖춘 인력을 찾는 문제가 증가하고 있는 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다(다수는 지속적으로 연중무휴로 운영됩니다. 인공지능(AI) 기반 자율 시스템이 정상 작동과 비정상 작동과 관련된 결정을 내리면서 이 부담은 잠재적으로 인간으로부터 제거될 수 있다.
Larry O'Brien, vice president of research, and Allen Avery, automation research analyst, are both of ARC Advisory Group, and can be reached via Larry at LOBrien@arcweb.com.
리서치 부사장인 Larry O'Brien과 Automation Research 분석가인 Allen Avery는 모두 ARC Advisory Group에 소속되어 있으며 Larry를 통해 LOBrien@arcweb.com에서 연락이 가능합니다.
그냥 내가 나중에 천천히 읽으려고 냅다 번역기 돌린겁니다...
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